Plánování a realizace

FINANČNÍCH CÍLŮ

Dotazník - 55 - 65 let

Pokyny k vyplnění

Krok 1: Vyjmenujte své tři hlavní finanční cíle. Doporučujeme to udělat o samotě, abyste se necítili svázáni tím, co vás napadne jako první, nebo abyste se necítili trapně, pokud se později rozhodnete změnit názor.
Krok 2: Podívejte se na master list běžných finančních cílů. Jsou některé z cílů na seznamu pro vás důležité? Pokud ano, zaškrtněte políčko vedle těchto cílů.
Krok 3: Podívejte se na svůj původní seznam a master list. Zvažte cíle, které jste si zapsali a cíle, které jste zaškrtli. Které z těchto cílů jsou tři nejdůležitější? Zapište si je v pořadí podle důležitosti.
Krok 4 (nepovinný): Znovu si projděte master list společných finančních cílů a vyškrtněte z něj cíle, které jsou pro vás nejméně důležité. Někdy si ujasnit, na čem vám nezáleží, může pomoci objasnit, co vás skutečně motivuje, a vést k plodnému rozhovoru s vaším poradcem.

    • 1. Jaké jsou vaše tři hlavní finanční cíle?

    • 3. Podívejte se na svůj původní seznam a master list. Zvažte cíle, které jste si zapsali a cíle, které jste zaškrtli. Které z těchto cílů jsou tři nejdůležitější? Zapište si je v pořadí podle důležitosti.